John Thiel / Private Ocean

Johns passion för förmögenhetsförvaltning började i ung ålder när hans far under sitt juniorår på gymnasiet skapade ett litet konto för honom att investera i aktier. Han njöt verkligen av processen att lära sig hur man bäst hanterar pengar. Över tid och genom möten med sin familjs finansiella rådgivare fann han att han tyckte om att lära sig om den olika världen av finans och företag. Han var också imponerad av hur branschen erbjöd möjligheten att göra arbete som leder till långsiktiga, meningsfulla förändringar och stöd i kundernas liv.

innan han började på Private Ocean 2019 var John rådgivare på Fountainhead Wealth. Innan dess arbetade han på Northwestern Mutual och MassMutual, specialiserat på riskhantering och försäkringslösningar.

en ivrig elev, John samlat internationella erfarenheter medan Sacramento State University genom att spendera ett år i en studie utomlands program vid Oxford Brookes University i Oxford, Storbritannien. Han tillbringade också en sommar volontärarbete i Colombia, hjälpa till att hitta kreativa sätt att förvärva bidrag till en välgörenhetsorganisation tillägnad äldre och barns utbildning. Han avslutade sin MBA med tonvikt på ekonomisk planering från California Lutheran University 2020.

på fritiden kan du hitta honom att umgås med sin familj på landsbygden, resa runt om i världen eller vandra en av de många natursköna stigarna i Marin.

utbildning:

  • MBA i finansiell planering, California Lutheran University
  • BS, affärer med koncentration i internationell verksamhet, Sacramento State University
  • CFP-beteckning

vad kollegor säger om John:

” John har en positiv energi som strålar över hela kontoret som inte kan underskattas. Han har denna medfödda förmåga att värma ett rum eller öka ett humör bara genom att vara sig själv.”