John Thiel / Private Ocean

Johns lidenskap for formuesforvaltning startet i ung alder da faren hans satte opp en liten konto for ham å investere i aksjer. Han likte virkelig prosessen med å lære hvordan man best kan håndtere penger. Over tid og gjennom møter med familiens finansielle rådgiver fant han ut at han likte å lære om den mangfoldige verden av økonomi og næringsliv. Han var også imponert over hvordan bransjen tilbød muligheten til å gjøre arbeid som fører til langsiktige, meningsfulle endringer og støtte i kundenes liv.

Før han begynte I Private Ocean i 2019, var John rådgiver for Fountainhead Wealth. Før det jobbet Han På Northwestern Mutual Og MassMutual, som spesialiserer seg på risikostyring og forsikringsløsninger.

En ivrig elev, john fått internasjonale erfaringer mens Ved Sacramento State University ved å tilbringe et år i en studie i utlandet program Ved Oxford Brookes University I Oxford, Storbritannia. Han tilbrakte også en sommer som frivillig i Colombia, og bidro til å finne kreative måter å skaffe tilskudd til en veldedighet dedikert til eldre og barns utdanning. HAN fullførte SIN MBA med vekt På Økonomisk Planlegging Fra California Lutheran University i 2020.

på fritiden kan du finne ham hengende ut med familien sin på landsbygda, reise rundt i verden eller vandre en Av De mange naturskjønne stiene I Marin.

Utdanning:

  • MBA I Finansiell Planlegging, California Lutheran University
  • BS, Virksomhet med en konsentrasjon I International Business, Sacramento State University
  • CFP Betegnelse

hva kolleger sier Om John:

» John har en positiv energi som stråler gjennom hele kontoret som ikke kan undervurderes. Han har denne medfødte evnen til å varme et rom eller øke stemningen bare ved å være seg selv.»