John Thiel / Private Ocean

La passion de John pour la gestion de fortune a commencé à un jeune âge lorsque, dans sa première année de lycée, son père a créé un petit compte pour qu’il investisse dans des actions. Il a vraiment apprécié le processus d’apprentissage de la meilleure façon de gérer l’argent. Au fil du temps et des rencontres avec le conseiller financier de sa famille, il a constaté qu’il aimait en apprendre davantage sur le monde diversifié de la finance et des affaires. Il a également été impressionné par la façon dont l’industrie a offert la possibilité de faire un travail qui mène à des changements significatifs et à long terme et au soutien dans la vie des clients.

Avant de rejoindre Private Ocean en 2019, John était conseiller chez Fountainhead Wealth. Avant cela, il a travaillé chez Northwestern Mutual et MassMutual, spécialisé dans la gestion des risques et les solutions d’assurance.

Apprenant passionné, John a acquis des expériences internationales à l’Université d’État de Sacramento en passant un an dans un programme d’études à l’étranger à l’Université Oxford Brookes à Oxford, au Royaume-Uni. Il a également passé un été à faire du bénévolat en Colombie, aidant à trouver des moyens créatifs d’obtenir des subventions pour une association caritative dédiée aux personnes âgées et à l’éducation des enfants. Il a terminé son MBA avec une spécialisation en planification financière de l’Université luthérienne de Californie en 2020.

Pendant son temps libre, vous pouvez le trouver traîner avec sa famille à la campagne, voyager à travers le monde ou faire de la randonnée sur l’un des nombreux sentiers pittoresques de Marin.

Éducation:

  • MBA en Planification financière, Université luthérienne de Californie
  • BS, Affaires avec une concentration en Affaires internationales, Université d’État de Sacramento
  • Désignation CFP

Ce que les collègues disent de John:

« John a une énergie positive qui rayonne dans tout le bureau et qui ne peut être sous-estimée. Il a cette capacité innée à réchauffer une pièce ou à stimuler une humeur simplement en étant lui-même. »