L’elenco principale dei CRM legali per piccoli studi legali e avvocati solisti

Come avvocato, conservare le informazioni per i tuoi clienti mantenendo tutto il più organizzato e accessibile possibile è fondamentale per fornire un servizio ottimale e massimizzare il tempo fatturabile. Mantenere i record cartacei è incredibilmente inefficiente e in misura minore, così è la memorizzazione di un miscuglio di dati localmente su un computer. Per migliorare la tua capacità di archiviare e accedere ai dati e proteggere le tue informazioni, è ora di iniziare a utilizzare un CRM.

Oggi sul mercato sono disponibili diverse opzioni. Daremo un’occhiata ad alcuni dei sistemi più popolari disponibili per le piccole imprese e avvocati solisti, fornire una panoramica di ciò che ciascuno ha da offrire, nonché sottolineare carenze evidenti per ogni servizio, e rivedere sia le soluzioni generali e specifiche area pratica.

Che cos’è un CRM?

Se la tecnologia non ha giocato un ruolo importante nella tua azienda, non preoccuparti, dato che non sei solo. Un sistema CRM (Customer Relationship Management) fa come suggerisce il nome – serve come una posizione centralizzata per la memorizzazione di informazioni su clienti e potenziali clienti. Su tutta la linea, i sistemi moderni sono progettati per accogliere quelli con competenze tecnologiche minime, fornendo un modo sicuro e produttivo per archiviare informazioni, fornire report e assistere con la fatturazione.

Nelle sezioni seguenti, segnaliamo i vantaggi principali per una sfilza di CRM popolari sul mercato, alfabetizzati per ogni sezione specifica. Quello che noterete sono alcuni tipi di CRM in questo elenco: i più citati sono CRM specificamente orientati per gli studi legali, tutti progettati per adattarsi a qualsiasi area di pratica negli Stati Uniti, e alcuni CRM generali non specificamente progettati per la legge, ma spesso più abili nel guidare le vendite o che hanno prezzi più attraenti. Anche elencati sono soluzioni software per alcune specialità di pratica, come lesioni personali, fallimento, immobiliare e diritto di pianificazione immobiliare.

CRM progettato per gli avvocati, con strumenti di gestione dei casi

Nel seguente elenco, troverete leader, soluzioni complete progettate per il diritto, che includono un sistema di gestione dei casi. Ogni sistema fornisce un certo livello di funzionalità CRM, concentrandosi su strumenti di gestione dei casi per una varietà di aree di pratica.

AbacusLaw di AbacusNext

AbacusNext è una società di software e hosting con un ampio set di soluzioni, che si estende oltre il regno legale. Il prodotto AbacusLaw è il servizio di punta dell’azienda, che esiste da oltre tre decenni, al servizio della comunità legale con una soluzione di gestione pratica completa in continua evoluzione.

Carrellata di AbacusLaw Highlights

Troverete una miriade di prodotti diversi sotto il marchio AbacusNext, ma il più attraente per quelli in legge sarà senza dubbio il sistema di gestione dei casi AbacusLaw. Oltre a un sistema di gestione dei casi con uno strumento di flusso di lavoro legale ben sviluppato, include funzionalità moderne che le persone si aspettano dal software di gestione delle pratiche. Troverai strumenti integrati come strumenti di monitoraggio del tempo indipendenti per ogni questione, un sistema di fatturazione flessibile per contratti a tariffa oraria e fissa, una funzione di eSign e molti altri.

Non troverai prezzi direttamente sul sito web, ma i siti di recensioni di terze parti hanno la base per ciò che ti verrà citato, se chiami o utilizzi il loro modulo di contatto per il supporto alle vendite. La normale soluzione AbacusLaw esegue user 47 al mese un utente e include tutte le soluzioni di gestione dei casi e dei documenti che vedrai quando rivedi il loro sito web. Per ottenere la possibilità di utilizzare il monitoraggio del tempo e le funzioni di fatturazione, ciò richiederà AbacusLaw Gold che costa $67 al mese per utente.

Pro –

Soluzione completa per la gestione delle pratiche, incluse diverse funzionalità aggiuntive.

Il punto di prezzo più basso non include un time tracker o la funzione di fatturazione.

Diverse altre opzioni sono disponibili da AbacusNext per integrare la legge e altri sforzi laterali che molti hanno al di fuori del vostro lavoro di giorno.

Cons Cons

La pianificazione delle attività al di fuori del sistema di flusso di lavoro non è l’ideale, poiché la pianificazione delle riunioni per questioni aziendali al di fuori del caso è ingombrante.

Funzione Call manager permette coloro che ricevono le chiamate (se si impiegano un essere umano o utilizzare un IVR ben programmato) può collegare le informazioni di chiamata direttamente a una questione client.

Il sistema di collaborazione è isolato ad altri utenti del sistema AbacusLaw.

Il sistema AbacusLaw è uno dei sistemi più completi sul mercato per il prezzo, che è molto attraente per coloro che cercano quanta più assistenza software possibile in una soluzione di gestione dei casi. Per saperne di più, clicca qui.

CASEpeer

La soluzione CASEpeer per la legge è una soluzione di gestione pratica ricca di funzionalità che offre prezzi diretti per il servizio e supporto per aiutare te e il tuo team a sfruttare al meglio l’applicazione. Essi offrono alcune caratteristiche uniche come parte dei loro pacchetti che non troverete nella maggior parte delle altre soluzioni sviluppate sul mercato.

Rundown of CASEpeer Highlights

È difficile trovare qualsiasi difetto con CASEpeer in quanto hanno incluso praticamente ogni opzione in un’interfaccia pulita e offrono supporto per aiutare i propri clienti a massimizzare la loro esperienza con il software. Si distinguono avendo il miglior servizio clienti sul mercato per supportare il team che è altamente informato sul prodotto. Con il livello di prezzo più basso, avrai accesso a tutto, da un sistema di assunzione intuitivo che si lega con un sistema di riferimento, gestione dei casi per qualsiasi tipo di pratica, gestione e automazione dei documenti, monitoraggio del tempo e fatturazione, oltre a molte altre funzionalità.

Il sistema di prezzi è semplice, nel senso che è fondamentalmente suddiviso per il numero di utenti che richiedono l’accesso al sistema. A $55 al mese, fino a 3 utenti possono accedere al sistema sotto il piano Solo; per 4 a 9 utenti, è possibile selezionare il piano Emergente per $70 al mese; a 8 85 al mese, puoi utilizzare il piano Enterprise per più di 10 utenti che include anche un gestore di supporto dedicato per la tua azienda.

Pro –

Soluzione di gestione pratica impressionante, inceppamento imballato con le caratteristiche.

Aiuto limitato con la creazione di modelli in Microsoft Word.

Prezzi competitivi, considerando il numero di funzionalità per ogni livello di servizio e i punti di prezzo.

Contro

Il reporting è disponibile, ma in base alla progettazione, non aiuta intrinsecamente a guidare le vendite con campagne di marketing come alcune altre soluzioni.

Una funzione di negoziazione unica consente di ottenere i migliori insediamenti possibili per i vostri clienti.

Avrai una leggera curva di apprendimento da superare se lasci un altro provider per CASEpeer.

Molte buone soluzioni sono sul mercato come CRM per la legge, ma CASEpeer è sicuramente uno dei migliori. L’unica vera colpa è che non include molto per le grandi campagne di marketing, tuttavia, questo potrebbe non essere un problema se la tua azienda sperimenta già una crescita adeguata da fonti organiche o ha un’altra soluzione di marketing. Per saperne di più, clicca qui.

Clio

Fondata nel 2008, Clio è diventata uno dei sistemi di gestione pratica più diffusi sul mercato per gli avvocati. Il sistema è su misura per ospitare diverse aree di pratica negli Stati Uniti, anche estendendo ad altri paesi.

Carrellata di Clio Mette in evidenza

Progettato per studi legali di tutte le dimensioni, indipendentemente dalla specialità pratica, Clio è una delle scelte migliori per coloro che vogliono qualcosa che “funziona solo.”Oltre alla memorizzazione delle informazioni, un sistema di fatturazione completo è progettato su misura per tracciare e fatturare rapidamente sia i servizi forfettari che quelli orari.

Clio è offerto a tre diversi livelli di prezzi mensili per utente – $39 per lo Starter, Boutique 59 per Boutique e Elite 99 per Elite – con ogni passaggio che offre funzionalità aggiuntive. L’azienda offre una base di conoscenze ben documentata per l’utilizzo del sistema, nonché un sacco di formazione collaterale per massimizzare la vostra esperienza.

Pro –

Progettato per lavorare per aree di pratica legale, fuori dalla scatola.

Il pacchetto Starter, a $39 al mese per utente, non include integrazioni di terze parti.

Higher-tiered services si integra con oltre 50 popolari applicazioni 3rd party utilizzate nel settore.

Contro

La funzione di elaborazione delle carte di credito richiede almeno il servizio di medio livello, a $59 al mese per utente.

Conveniente per quasi tutte le tasche e offre una curva di apprendimento graduale.

Probabilmente ha più caratteristiche di quelle richieste dalle imprese più piccole.

Eventuali difetti con Clio sono abbastanza minimi in quanto questo è uno dei migliori servizi CRM per gli avvocati a causa della sua accessibilità e ottimo prezzo. Per saperne di più, clicca qui.

CosmoLex

Il CosmoLex CRM è iniziato come un’applicazione desktop, che era stato in sviluppo per otto anni prima del 2012, quando è stato revisionato per diventare un servizio basato su cloud. Oggi, CosmoLex è un CRM completo contenente tutti gli strumenti necessari per gestire un’azienda.

Carrellata di CosmoLex Mette in evidenza

Il più grande vantaggio CosmoLex offre rispetto alla concorrenza è il design completamente inclusiva che elimina la necessità di collegare con altri software, vale a dire software di fatturazione. Utilizzando questo sistema, è possibile eliminare del tutto servizi come QuickBooks che a volte ha problemi di sincronizzazione quando collegato ad applicazioni di terze parti.

Il prezzo per CosmoLex è alla pari con il resto del settore a $49 al mese per utente quando fatturato annualmente o $59 quando si paga mese per mese. Un grande vantaggio incluso nel prezzo è l’inclusione di LawPay, senza alcun costo aggiuntivo, il che significa che non verrà addebitato per ogni transazione.

Pro

Nessun costo aggiuntivo per l’elaborazione dei pagamenti con il sistema.

Coloro che preferiscono alcune app di terze parti potrebbero essere delusi dalla selezione delle integrazioni.

Il supporto è fatto esclusivamente per telefono con un essere umano, non una macchina.

Contro –

No “accesso limitato” client app quindi non tutti potranno usufruire di messaggistica in-app.

Supporto assisterà tutti con l’installazione, da quelli che utilizzano moduli cartacei attraverso gli utenti di sistemi concorrenti.

La curva di apprendimento è graduale ma ad alcuni non piacerà l’interfaccia se già parziale a un altro sistema

Il CosmoLex CRM è ottimo per coloro che stanno cercando di avere un sistema fare tutto e non dover pagare un extra per l’elaborazione dei pagamenti. Per saperne di più, clicca qui.

LawGro

Il sistema LawGro è una delle soluzioni più recenti sul mercato, rispetto ai loro concorrenti più affermati. Anche se è stata fondata nel 2016, hanno dimostrato che essere un tardivo sul mercato è vantaggioso in quanto ha permesso ai loro sviluppatori di studiare e incorporare le proprie versioni degli strumenti più preziosi offerti da altre soluzioni.

Rundown of LawGro Highlights

La parte CRM del sistema è stato progettato non solo per isolare e gestire le questioni per i vostri clienti, semplifica la definizione e l’aggiunta di altre parti per ogni caso. Include anche il monitoraggio del tempo, la gestione dei documenti e un sistema di fatturazione, tra gli altri strumenti comuni presenti nel software legale. Una caratteristica notevole è un sistema di ricerca conflitto, in modo da non prendere accidentalmente un caso in cui esiste un conflitto di interessi.

Il piano tariffario standard offre tutte le funzionalità principali del sistema a $34 al mese per utente. Il piano Pro, corre 5 54 al mese un utente, e offre tutte le caratteristiche principali più, aggiunge l’automazione per il sistema di gestione dei documenti, forme di assunzione personalizzabili, e altro ancora. È disponibile anche un piano Supremo che si rivolge a grandi aziende in cui l’azienda modificherà essenzialmente il sistema principale per soddisfare le tue esigenze ad un prezzo che devi negoziare.

Pro

Considerando le caratteristiche, è una delle soluzioni a basso prezzo sul mercato.

Il sistema di fatturazione non include una funzione di pagamento e non si integra con QuickBooks.

Ha funzioni di controllo degli accessi per limitare gli utenti standard di accedere a determinate aree.

Cons Cons

Non include un portale client: dovrai aggiungere tu stesso i documenti client.

La funzione delega nella collaborazione aiuta a consolidare le aspettative che è utile quando non vedi determinati membri per giorni e giorni.

Poche integrazioni con altre applicazioni, vale a dire Google Calendar e altre parti 3rd comuni che si trovano in altri sistemi.

LawGro potrebbe mancare alcune funzionalità che altri pubblicizzano, ma, come CRM legale, fa un ottimo lavoro nel fornire strumenti facili da usare per qualsiasi area di pratica. Per saperne di più, clicca qui.

Lawmatics

Fondata nel 2017 dal creatore di MyCase, Lawmatics è un CRM legale e piattaforma di automazione di marketing progettato per prendere il lavoro fuori il vostro piatto in modo da poter concentrarsi sulla pratica della legge.

Rundown of Lawmatics Highlights

Progettato specificamente per gli studi legali, Lawmatics offre una nuova gestione delle relazioni con i clienti, un’assunzione semplificata e un’automazione del marketing. Include report personalizzati, organizzazione CRM, moduli di assunzione e automazione, firme elettroniche e richieste di file, campagne di gocciolamento e-mail e una piattaforma di progettazione e-mail personalizzata.

Lawmatics è offerto a due livelli di prezzo: 9 99 al mese per l’assunzione del cliente e $129 al mese per l’assunzione e la funzionalità di marketing. Questi prezzi includono un utente e 10k o 15k contatti rispettivamente (un numero è improbabile che colpire come un piccolo studio legale). Entrambi i piani tariffari richiedono un costo di installazione una tantum di $399.

Pro 👍

Rende l’assunzione del cliente estremamente facile e personalizzabile.

Si integra con LawPay per semplificare la raccolta dei pagamenti. Offre la prenotazione pubblica per le consultazioni.

Include robuste funzionalità di automazione e reporting.

Contro Cons

Le firme elettroniche e gli utenti aggiuntivi avranno un costo aggiuntivo, che può aumentare il prezzo mensile.

Lawmatics è più recente sul mercato e ancora in crescita, quindi potrebbe mancare di funzionalità incluse in altre piattaforme.

Alcune funzionalità potrebbero non essere necessarie per le aziende meno esperte di tecnologia.

I proprietari di studi legali che capiscono che seguire i lead è la chiave per far crescere la propria attività hanno trovato ciò di cui hanno bisogno in Lawmatics. Per saperne di più, clicca qui.

Law Ruler

Law Ruler è venuto a buon fine nel 2013 dopo una corsa di successo cavalcando i risultati di un’app nota come Oil Claim Calculator™, che una varietà di aziende e privati cittadini hanno utilizzato per gestire gli insediamenti dalla fuoriuscita di petrolio BP nel Golfo del Messico. Questa idea si è trasformata nel tempo, formando il nucleo di quello che sarebbe diventato il Governante della legge.

Rundown of Law Ruler Highlights

Le caratteristiche più importanti di questo sistema sono progettate per aiutare con l’aspetto aziendale di una pratica legale. Questo sistema basato su cloud viene eseguito dal Web e sfrutta i plug-in di Google Chrome per softphone agentless (nel senso che non è richiesto alcun software aggiuntivo) per capitalizzare il potente sistema di aspirazione dell’app.

Se stai navigando sul sito aziendale, scoprirai che i prezzi sono forniti in intervalli, a seconda del numero di funzionalità e utenti. Troverete gratuitamente una demo che consente agli utenti di provare le funzioni di assunzione e avere un assaggio di questo può aiutare le aziende che cercano di crescere.

Pro 👍

Progettato per aiutare con le operazioni di business a livello di superficie, aumentando la produttività con un sistema di aspirazione intuitivo e sistema di messaggistica AI-driven.

Il prezzo non è designato direttamente come tariffa diretta per utente al mese, ma è impostato come intervallo.

Gioca bene con altri sistemi di gestione dei casi per un’esperienza più completa.

Contro –

Non è completo come alcuni sistemi, ma offre funzionalità per quasi tutte le aree.

Aumentare sistemi come Clio, Needles, FileVine, TrialWorks, Profili client, SmartAdvocate, ecc. integra la gestione dei casi con strumenti aziendali.

Il costo aggiuntivo potrebbe non essere giustificabile se accatastato contro concorrenti che offrono una soluzione più completa e autonoma.

Sebbene non sia la soluzione più solida sul mercato, le aziende legali che cercano di migliorare l’efficienza possono beneficiare di Law Ruler, sia come soluzione autonoma, sia come servizio gratuito per un altro sistema di gestione dei casi. Per saperne di più, clicca qui.

LeanLaw

Questo sistema è tra le soluzioni meno costose e orientate alla legge sul mercato, con un set di strumenti ridotto per le aziende o i professionisti solisti che cercano di essere più efficienti e organizzati, senza essere troppo coinvolti nel sistema. La sua interfaccia raffinata è ideale per coloro che cercano software economico che non sono interessati alle campane e fischietti offerti da altri sistemi.

Rundown of LeanLaw Highlights

LeanLaw può essere ridotto rispetto ad altre soluzioni, ma offre ancora strumenti importanti trovati in altri sistemi con particolare attenzione alla cattura ore fatturabili. Il sistema di gestione dei casi si abbina a una funzione di monitoraggio del tempo disponibile per tutte le piattaforme di dispositivi più diffuse. Esso consente agli utenti di collegare le informazioni pertinenti in modo organizzato così come creare e distribuire le fatture con facilità.

A $28 al mese quando fatturati annualmente, questo è tra i sistemi più economici sul mercato che includono un CRM progettato per legge, un meccanismo di monitoraggio del tempo e funzionalità di gestione dei casi. È disponibile anche un piano mensile, privo del risparmio del 20%, a monthly 35 mensili.

Pro –

Sistema semplice per la gestione dei casi e il tempo di tracciamento.

Praticamente nessun integrazioni altri strumenti, meno l’eccezione di QuickBooks.

Facilmente fatturare i clienti per i servizi a prezzo fisso o tempo fatturabile-si integra anche con QuickBooks.

Contro

Nessuna analisi avanzata per approfondimenti granulari sulle prestazioni.

Molto conveniente a $28 al mese, quando fatturati annualmente.

Adatto solo per i soli professionisti in quanto non consente più utenti o include un sistema di flusso di lavoro.

Se sei sulla palla con la tua pratica solista ma hai bisogno di un po ‘ di assistenza extra nell’organizzazione delle informazioni sui clienti e nella fatturazione, questo sistema potrebbe essere per te. Per saperne di più, clicca qui.

Lexicata

Il sistema Lexicata è ancora un altro grande sistema CRM progettato specificamente per gli studi legali. Come un software completo per la gestione dei clienti e il monitoraggio di tutto ciò che è rilevante per i clienti, è uno dei sistemi più abili per lo sviluppo del business, fornendo strumenti utili per il settore legale.

Rundown of Lexicata Highlights

Lexicata ha tutte le caratteristiche chiave che ci si aspetta da un CRM, oltre a una dashboard altamente orientata al business. Per le aziende che cercano di ampliare i propri orizzonti, questa è forse l’opzione migliore per la gestione dei lead a causa dell’attenzione all’analisi dei dati per coinvolgere i lead plus, forme di assunzione digitale senza dolore.

Il prezzo non viene immediatamente rivelato come forfettario mensile; dovrai prima inserire le tue informazioni su questo modulo. Indipendentemente dalle dimensioni della tua azienda, il costo sarà di 4 49 al mese per utente ($25 per ogni utente aggiuntivo) o 4 499 all’anno quando fatturato annualmente (o $249 all’anno per ogni utente aggiuntivo). Il sistema separa ogni avvocato praticante, consentendo approfondimenti sulle prestazioni a livello individuale e una visione ampia e a livello aziendale.

Pro

Business development minded, grazie ad analisi e reporting facilmente digeribili.

Il prezzo non è ancora esattamente flessibile, è uno dei più economici sul mercato.

Tutte le funzionalità sono incluse in un unico livello o servizio.

Cons Cons

Sebbene il sistema automatizzi la fatturazione, non include un sistema di elaborazione dei pagamenti.

Le aziende in crescita pagano poco per i membri del team aggiuntivi (cioè $25 o $249).

Altri CRM potrebbero essere un po ‘ migliori per aziende di grandi dimensioni e consolidate.

Lexicata è fantastica per le piccole e medie imprese che richiedono un sistema chiavi in mano focalizzato sull’aiutare un’azienda a crescere. Per saperne di più, clicca qui.

Litify

Costruito su Salesforce, il sistema Litify è supportato dalla soluzione CRM leader per le aziende in tutto il mondo. Il sistema è stato modificato per soddisfare gli studi legali con potenti applicazioni per la gestione dei casi.

Rundown of Litify Highlights

La caratteristica principale del sistema Litify è la gestione dei casi, che si lega con altre applicazioni nel sistema. La gran parte di Litify è che è molto meno complicata della maggior parte dei sistemi, offrendo un solido sistema di aspirazione per raccogliere il più possibile da nuovi clienti o lead con un processo che chiamano DICE (Dynamic Intake Calling Environment) che organizza le prospettive in un accordo efficace per la richiamata. Il sistema di gestione dei casi, noto come Litify Matters, coincide con un sistema di tasking che gioca bene con una varietà di integrazioni di terze parti. È incluso anche un gestore di documenti e un meccanismo di reporting chiamato Litify Insights.

Pur avendo una grande soluzione, il prezzo richiede un po ‘ di ricerca, in quanto non ci sono collegamenti interni a questa pagina attualmente sul sito web Litify. Il piano di accesso Litify è il più semplice, a partire da $65 al mese per utente che include tutte le funzionalità principali, incluso un activity tracker. A $100 al mese, il set più utile di opzioni diventano accessibili con il piano standard Litify che dispone di staging caso per la pianificazione avanzata più, la possibilità di registrare il tempo e le spese.

Pro

Una delle soluzioni più apprezzate per la gestione dei casi con una struttura altamente semplificata, sia in termini di prezzi che di funzionamento.

Apparentemente meno caratteristiche rispetto a molti concorrenti tuttavia, diverse soluzioni sono integrate più strettamente il design modulare utilizzato da diversi sistemi di gestione dei casi.

L’applicazione di aspirazione è strutturata molto meglio della maggior parte dei sistemi concorrenti.

Cons Cons

Costi più elevati rispetto a soluzioni simili, molte delle quali includono il monitoraggio del tempo e la fatturazione con prezzi standard

Il sistema di attività aiuta a integrare la gestione della materia con processi più specifici come la delega.

Il meccanismo di segnalazione è utile per comprendere vari aspetti della tua azienda, ma può essere un po ‘ estraneo per le aziende più piccole.

Il sistema Litify è un po ‘ costoso, rispetto alle soluzioni concorrenti. Detto questo, il sistema semplificato e la dashboard organizzata sono ottimi per chi cerca un’applicazione di gestione dei casi efficiente. Per saperne di più, clicca qui.

MyCase

Progettato da una società nota come AppFolio che ha avuto origine nel 2006 con una soluzione immobiliare chiamata Property Manager, MyCase è la loro soluzione CRM progettata specificamente per gli studi legali. Nato dall’opportunità di rispondere alle esigenze derivanti dalla complessità delle questioni legali relative al diritto immobiliare e immobiliare, questo CRM si è evoluto per assistere una moltitudine di verticali legali.

Rundown of MyCase Highlights

MyCase ha integrato con successo funzioni facili da usare per gli avvocati. Come altri CRM progettati per legge, questo sistema offre un’abbondanza di strumenti per la gestione dei documenti e l’automazione del flusso di lavoro.

Una delle parti migliori di MyCase è il prezzo semplice a $39 al mese per utente. Per il set di funzionalità, questo è forse il miglior valore sul mercato per un sistema avvocato-centric. Un altro grande vantaggio per il sistema è il portale client, che consente ai clienti di accedere in modo sicuro e accedere alle informazioni che si sceglie di condividere, una funzione di messaggistica per la comunicazione, nonché la possibilità per i clienti di effettuare pagamenti.

Pro Pros

Risparmia tempo fornendo accesso ai documenti chiave con accesso client alle informazioni.

I pagamenti con carta di credito costano un 3% per transazione, ma gli eCheck sono gratuiti.

Mobile app è disponibile su tutte le piattaforme popolari per il monitoraggio del tempo e comunicare in movimento.

Contro –

Nessuna app client “accesso limitato” (cioè il client deve accedere dal web da solo) quindi non tutti approfitteranno della messaggistica in-app.

Notifiche in tempo reale consentono di rimanere in attività durante le giornate di punta.

La porzione di lead tracking/follow-up è carente rispetto ad altre soluzioni.

A causa del background di AppFolio nel software di gestione della proprietà, questo coltivato una solida comprensione per le esigenze del mondo legale e come tale, MyCase è tra le soluzioni più affidabili per CRM avvocato. Per saperne di più, clicca qui.

PracticePanther

L’idea di PracticePanther è nata quando i due co-fondatori hanno avuto il loro primo incontro 2012 che alla fine ha stimolato la creazione del sistema che ora è una soluzione globale. Pur non essendo un sistema perfetto (come nessuno lo è), ottengono costantemente tra i più alti livelli di soddisfazione del cliente.

Rundown of PracticePanther Highlights

Tutti i CRM, sia per uso legale che generale, includono un sistema di gestione dei documenti, ma PracticePanther è probabilmente il migliore di tutti i migliori concorrenti. Il caricamento di documenti e l’utilizzo di supporti, come registrazioni audio o video, sono gestiti bene dal sistema. Se si utilizza Dropbox, la sincronizzazione è quasi istantanea.

Il costo per la pratica Panther è in linea con il resto del settore a $59 al mese per utente o 4 49 al mese se pagato annualmente. L’elaborazione dei pagamenti è alimentata da LawPay standard del settore sul backend. La tassa di month 20 al mese è revocata per LawPay con almeno una transazione al mese. I costi ammontano quindi a $0,20 per ogni transazione e un ulteriore 1,95% e 2,95%, a seconda dell’emittente della carta.

Pro

Il sistema di gestione dei documenti è reattivo e intuitivo.

Coloro che si affidano ai loro flussi di lavoro segnalano alcune frustrazioni con il layout

Funziona incredibilmente con Zapier per collegarsi a quasi tutte le app web immaginabili.

Contro –

Consentire alle app di essere troppo obsolete influirà sulla sincronizzazione con il sistema.

La contabilità è altamente semplificata, consentendo di trasferire facilmente i fondi in conti operativi o fiduciari.

Nessun account standard separato per il personale, quindi le informazioni di accesso dovrebbero essere divulgate solo ai membri fidati.

Per coloro che cercano un ottimo modo per organizzare le informazioni in un sistema che funziona con tutti i tipi di formati di file, PracticePanther è la strada da percorrere. Per saperne di più, clicca qui.

Rocket Matter

Come una gestione pratica decennale e CRM di fatturazione per gli avvocati, Rocket Matter ha avuto il tempo di affinare i nodi che alcune delle soluzioni più recenti non hanno ancora imparato. Il nucleo del software è centrato sia sulla conservazione dei dati, nonché un iper-focus sul livello granulare time-tracking con applicazioni mobili o desktop opzionali.

Rundown di Rocket Matter Highlights.

In base alla progettazione, Rocket Matter dispone di un ampio set di strumenti personalizzabili per mantenere le informazioni del cliente dall’assunzione attraverso la risoluzione del caso. La spina dorsale del sistema è un ottimo sistema di gestione del flusso di lavoro, che integra strumenti di acquisizione del tempo disponibili su più piattaforme.

Il prezzo per Rocket Matter è leggermente superiore rispetto ai concorrenti, ma non rompe la banca ad un tasso forfettario di $65 al mese per utente ($55 al mese se fatturato annualmente). Oltre alle app di monitoraggio del tempo altamente accessibili, l’elaborazione dei pagamenti è inclusa senza alcun costo aggiuntivo.

Pro

Se si passa da un altro CRM, il personale ti aiuterà a migrare i tuoi dati.

Alcune integrazioni di terze parti sono disponibili, tuttavia, la selezione è ridotta rispetto ad altre soluzioni.

Modelli ben definiti sono programmati per la gestione della materia.

Cons Cons

Alcune funzionalità potrebbero essere un po ‘ avanzate per le piccole imprese con meno esigenze tecnologiche.

Le opzioni di pagamento flessibili per i clienti consentono di lavorare con budget diversi.

Ulteriori app di monitoraggio del tempo sono utili purché vengano utilizzate in modo tempestivo.

Per le aziende che gestiscono questioni legali e che necessitano di un CRM affidabile e consolidato, Rocket Matter è perfetto per la maggior parte delle applicazioni. Per saperne di più, clicca qui.

Smokeball

Il sistema Smokeball è progettato specificamente per soddisfare le esigenze delle aziende più piccole che non vogliono spendere tempo di apprendimento o utilizzando le caratteristiche più complesse di altri sistemi. Il sistema ha diverse funzioni utili integrate, risparmiando tempo e aumentando la produttività.

Rundown of Smokeball Highlights

In base alla progettazione, Smokeball ha un’interfaccia abbastanza familiare per fare appello alla maggior parte degli utenti. All’interno del sistema, vengono installati vari moduli per diverse aree di pratica negli Stati Uniti, il che significa che non sarà necessario aggiungere la maggior parte dei moduli standardizzati nel sistema. Una funzione di monitoraggio del tempo viene facilmente avviata ogni volta che si lavora con un cliente in quanto si lega perfettamente alle funzionalità di fatturazione e fatturazione, garantendo che tutte le ore fatturabili siano annotate e dettagliate per il cliente.

I prezzi non vengono rivelati sul sito Web senza compilare un modulo per richiedere un preventivo o chiamare la linea di vendita al numero (877) – 758 0449. La tariffa standard corre $139 per utente al mese, con sconti disponibili per le aziende più grandi. Tutte le funzionalità di fatturazione sono incluse, quindi non dovrai preoccuparti di costi aggiuntivi per l’elaborazione dei pagamenti. Il sito web che si ottiene con questo è su misura a proprio piacimento e la formazione è offerto di utilizzare funzioni utili del sito, come il blog.

Pro –

Oltre 14.000 moduli per diverse aree di pratica disponibili sul sistema, risparmiando un tempo fermo per la ricerca e il caricamento manuale.

Il prezzo non è un importo fisso, pubblicato sulla pagina Web con funzionalità disposte per diversi punti di prezzo.

Le integrazioni con LawPay e QuickBooks automatizzano l’intera riconciliazione dell’account di fatturazione.

Cons Cons

Le intuizioni avanzate e altre funzionalità potrebbero non essere così preziose per le piccole pratiche che già eseguono prestazioni vicine al picco.

Un sito web e la formazione viene fornito con l’abbonamento a Smokeball.

Chi non sfrutta tutte le funzionalità scopre che questo diminuisce il valore del sistema.

Come una soluzione completa per la gestione pratica, il sistema Smokeball fa tutto mentre l’integrazione con altre suite di produttività come Microsoft Office e anche i servizi di telefonia VOIP per assicurarsi che le chiamate vengono registrate e il tempo viene catturato. Per saperne di più, clicca qui.

CRM generali con applicazione per il campo legale

Alcune aziende possono avere un sistema in atto (possibilmente, una delle soluzioni sopra elencate) che si adatta alle loro esigenze di conservazione delle informazioni, come documenti e ore di registrazione. I sistemi elencati di seguito sono progettati per l’industria generale, il che significa che la maggior parte non si rivolge intrinsecamente alla legge in base alla progettazione, ma può lavorare per gli avvocati. Questi sistemi si rivelano utili in un paio di scenari: soddisfare le esigenze di coloro che cercano solo semplici funzionalità CRM o coloro che cercano strumenti di coinvolgimento più potenti per far crescere un business.

Bitrix24

Il sistema Bitrix24 è unico, distinguendosi come un potente CRM con forte enfasi sulla comunicazione a forse una delle migliori tariffe sul mercato. Costruito nel 2012, l’azienda si è evoluta per offrire soluzioni come software on-premise e servizio basato su cloud.

Rundown of Bitrix24 Highlights

La parte CRM di Bitrix24 presenta diversi tipi di “configurazioni di modelli” che possono essere applicate a un servizio, uno dei quali è progettato specificamente per scopi di legge generale. I contatti sono facilmente importati da altri database (o fogli di calcolo), che funge da base per il sistema CRM e possono essere successivamente modificati con altri dati esistenti per includere “tag” rilevanti per gli elementi correlati memorizzati nel sistema. Sono inclusi strumenti per i social media per coloro che desiderano aumentare la visibilità su una intranet sociale o su scala più ampia integrandosi con i social media.

I livelli di prezzo sono alla pari con il resto del mercato tuttavia, il piano gratuito ha le offerte più generose tra la concorrenza con il supporto per un massimo di 12 utenti con un amministratore e 5 Gb di storage. Il piano Plus raddoppia essenzialmente la capacità degli utenti e l’archiviazione per $39 al mese con sconti offerti se pagati per intero per termini più lunghi, fino a 24 mesi. La funzione di chiamata VoIP integrata è opzionale, con noleggi di numeri di telefono che vanno da 4 4 a $11 al mese e tariffe a partire da $0,015 al minuto.

Pro

Soluzione ideale per chi vuole costruire un rapporto come leader di pensiero, misurando l’influenza attraverso i social media.

Il prezzo non è un importo fisso, pubblicato sulla pagina Web con funzionalità predisposte per un diverso punto di prezzo.

Gratuito per coloro che cercano di gestire semplicemente i contatti e le tariffe incredibilmente economiche rispetto ai CRM legali e regolari.

Cons Cons

Il set di funzionalità è piuttosto ampio e non è l’ideale per coloro che non approfitteranno degli strumenti di collaborazione.

Si integra con diverse applicazioni, in particolare Skrill che rende la raccolta dei pagamenti facile e poco costoso.

La soluzione on-premise probabilmente fa appello solo alle aziende che utilizzano ancora un server interno.

Il sistema Bitrix24 è notevole in diversi modi, in particolare consentendo agli avvocati di sfruttare le loro conoscenze e pubblicare contenuti sui social media per i moderni sforzi di marketing. Per saperne di più, clicca qui.

Contactually

Sebbene non sia un CRM specificamente orientato alla comunità legale, Contactually è multato-sintonizzato per gli sforzi di sviluppo del business. Questo sistema offre una moltitudine di strumenti di conservazione dei dati, nonché un tipo di sveglia-esque di funzione per tenervi sul punto con questioni di business.

Rundown of Contactually Highlights

Anche se il sistema non include una serie di funzionalità personalizzate per law, Contactually è incredibilmente utile per coloro che sono inclini a guidare il business. Come sistema intelligente, più viene utilizzato, più impara e maggiore è l’impatto sull’identificazione delle opportunità di business attingendo alla rete.

L’obiettivo principale dei sistemi si trova nella sua caratteristica migliore che raggiunge i lead con una suite di messaggistica automatica. I prezzi partono da $59 al mese al mese con un risparmio del 15% se pagato annualmente, con funzionalità più avanzate a livelli di prezzo più elevati e grandi risparmi quando si paga annualmente.

Pro 👍

Ideale per chi ha un’unità per l’acquisizione di nuovi clienti.

Il sistema richiede tempo e modifiche per soddisfare le esigenze legali.

Ottimo se non alla ricerca di una soluzione software CRM intricata.

Cons Cons

Poche integrazioni ma ottime per coloro che sono più inclini ad attenersi agli strumenti di comunicazione esistenti.

Analisi potente per quelli sul lato business di uno studio legale.

Non ideale per chi cerca qualcosa di progettato per legge per poco o nessun sforzo.

Sebbene non sia intrinsecamente una misura personalizzata per gli studi legali, il software Contactually può guidare le vendite assistendo all’identificazione e alla conversione dei lead. Per saperne di più, clicca qui.

Infusionsoft

Lo scopo principale di Infusionsoft è per la generazione di lead, le vendite e il marketing. Se il vostro studio legale sta cercando di crescere e farlo in fretta, l’investimento in questo potente sistema può rivelarsi valsa la pena il costo.

Rundown of Infusionsoft Highlights

Il sistema non è intrinsecamente progettato per aiutare con la legge in quanto non dispone di una gestione dei documenti caso per caso, il monitoraggio del tempo, o lo stesso tipo di elaborazione dei pagamenti come CRM legali. Cosa offre potenti strumenti di engagement e email marketing, che si rivela particolarmente utile per coloro che cercano di crescere in modelli di pratica competitiva ad alto bisogno come lesioni personali o legge fallimentare.

Il prezzo del piano varia e l’azienda spesso gestisce offerte speciali. Il servizio più semplice inizia a $199 al mese per un massimo di tre utenti per la gestione dei contatti e l’automazione del marketing, memorizzando fino a 2500 contatti e consentendo fino a 12.500 e-mail da inviare al mese. Ci sono alcuni altri livelli inclusi tra questo e il piano più alto che corre $379 al mese per 5 utenti, 10.000 contatti e 50.000 email.

Pro

Uno strumento incredibilmente potente per i piccoli studi legali che cercano di trasformare ogni pietra e crescere di conseguenza.

Non per le aziende che cercano un sistema orientato alla legge, ma piuttosto per il marketing/vendite fine della vostra azienda.

Reporting analytics rivelando successi e fallimenti, facilmente monitorare le spese di marketing per il miglior ROl.

Contro

Tassa di installazione una tantum di $299.

Una notevole quantità di supporto è disponibile per gli abbonati, nonché una base di conoscenza per le operazioni avanzate e tattiche di marketing.

Molto costoso e non adatto alle piccole imprese che trattano cause penali o civili al di fuori delle grandi aree metropolitane.

Se sei pronto ad andare a tutta velocità sul marketing, Infusionsoft fornisce gli strumenti per il tuo team per far crescere il business attraverso strumenti sofisticati per l’assunzione di lead e la fidelizzazione dei clienti. Per saperne di più, clicca qui.

Insightly

Come CRM utilizzato in tutto il mondo, la grande base di utenti di Insightly parla molto del suo supporto, sia dal punto di vista aziendale che dal punto di vista della base di utenti. Fondato nel 2009, le persone che hanno adottato Insightly sono arrivate a preferire questo sistema per la sua malleabilità, potenza e basso costo.

Rundown of Insightly Highlights

Molte volte, gli utenti potrebbero scoprire che la configurazione di magazzino per i CRM legali “pre-fab” non scorre nel modo in cui vorrebbero che è dove entra in gioco Insightly. Con un po ‘ di tempo, puoi modificare Insightly per fare tutto ciò di cui hai bisogno con moduli altamente personalizzabili che sono semplici da modificare in base alle tue esigenze. Sono disponibili diverse integrazioni, come TimeCamp per il tempo di tracciamento o Xero per la fatturazione.

Puoi iniziare a utilizzare Insightly gratuitamente con un set limitato di opzioni e 200 Mb di spazio di archiviazione online. Quando si è pronti a tuffarsi nel sistema, il plan 29 al mese per utente (quando fatturato annualmente o monthly 35 mensile) per il piano Plus che include un CRM personalizzabile, reporting, e cruscotti di base. Quando sei pronto a sfruttare i dashboard personalizzabili e l’automazione avanzata, il piano Professionale verrà eseguito 4 49 al mese per utente, se pagato annualmente.

Pro

Sistema altamente personalizzabile per chi vuole qualcosa su misura per le esigenze della propria azienda.

Richiede un certo lavoro per rendere il sistema potente come altre soluzioni di mercato.

Diverse integrazioni app significano una vasta gamma di strumenti sono disponibili.

Contro –

Leggera curva di apprendimento e alcune applicazioni ci vorrà più tempo per “capire” rispetto ad altri.

La gestione dei casi si comporta proprio come la gestione dei progetti con un’etichetta diversa e puoi progettarla per comportarsi in un modo che funzioni meglio per te.

Richiede un po ‘ di tempo per modificare gli strumenti di gestione del progetto in quanto è necessario definire alcuni aspetti per lavorare con la legge.

Insightly è un potente strumento con opzioni quasi infinite, che consente di rendere il proprio sapore di CRM legale con funzionalità aggiuntive per la gestione di iniziative di marketing per facilitare la crescita. Per saperne di più, clicca qui.

Prophet CRM

Come una delle soluzioni CRM più uniche sul mercato, Prophet CRM è una soluzione che esiste all’interno di Microsoft Outlook. Funzionando come un’applicazione incorporata, si integra perfettamente con gli strumenti di Microsoft Office, rendendo il flusso di lavoro un gioco da ragazzi semplicemente dal design.

Rundown of Prophet CRM Highlights

Prophet CRM consente agli utenti di integrare facilmente le informazioni nel sistema in cui molti campi popoleranno automaticamente sincronizzando i dati da Outlook. Assiste qualsiasi area di pratica legale aiutando gli utenti a dare priorità alle attività, fornendo sistemi per raccogliere e consolidare facilmente le informazioni e fornendo anche approfondimenti tramite report analitici. In questo senso, può essere utilizzato per gestire il flusso di lavoro come soluzioni etichettate come “case management” e per aiutare a costruire relazioni attraverso l’analisi delle metriche da varie interazioni.

Sono disponibili tre diversi livelli di prezzo del servizio, fatturati per utente al mese se pagati annualmente. Il piano Contact 25 Contact Manager fornisce un gestore di contatti avanzato con l’automazione delle vendite e il monitoraggio e-mail. Il piano del team a $55 espande questa soluzione aggiungendo la gestione della pipeline di vendita e l’analisi avanzata. Il Enterprise 75 Enterprise plan aggiunge contenitori più ampi, che potrebbero essere utili per le grandi pratiche con diversi avvocati in diverse aree di pratica, lavorando sotto una singola azienda.

Pro Pros

Sistema semplificato per la gestione dei contatti che funziona in Outlook.

Non specificamente progettato per le pratiche legali-richiede alcune impostazioni.

Cattura i dati dalle e-mail, rendendo più facile mantenere i contatti e altre informazioni da clienti e potenziali clienti.

Cons Cons

Non include uno strumento di monitoraggio del tempo per catturare il lavoro con i clienti orari.

Le analisi rivelano prestazioni e intuizioni che aiuteranno un’azienda a crescere con la giusta attenzione.

Un’API è disponibile per integrazioni avanzate tuttavia, Zapier è intrinsecamente incluso.

Gli avvocati che si affidano a Outlook come client di posta elettronica preferito potrebbero scoprire che Prophet CRM include la quantità perfetta di potere per sfruttare le loro operazioni esistenti, senza includere tutte le ampie funzionalità presenti nelle applicazioni progettate specificamente per la legge. Per saperne di più, clicca qui.

Streak

Di tutto ciò che troverai in questa lista, Streak è forse il più raffinato e il più unico. Piuttosto che esistere come CRM autonomo con varie integrazioni, di per sé è un’integrazione per Gmail, simile a Prophet CRM coperto in precedenza.

Rundown of Streak Highlights

Questo è uno dei sistemi più minimali che si possono trovare sul mercato pur qualificandosi come un CRM completo. Non è intrinsecamente progettato per la legge, tuttavia, integra quelli che utilizzano Gmail con funzioni di flusso di lavoro e l’accesso alle funzionalità avanzate di relazione con i clienti per attività come le vendite e la gestione dei documenti. Essendo parte di Gmail, funziona nativamente con tutte le app di Google.

Esiste una versione completamente gratuita, che offre semplici funzionalità CRM, modelli di posta elettronica avanzati e fino a 200 e-mail monitorate al mese. Il prezzo al passo successivo per il piano professionale corre 4 49 al mese per utente, sbloccando funzionalità CRM complete, reporting avanzato e integrazioni oltre Google tramite Zapier. A 9 99, le autorizzazioni personalizzate diventano possibili per un minimo di 10 utenti, inoltre, acquisisci un customer success manager dedicato che può aiutarti con il lato marketing della tua attività.

Pro

Se si fa affidamento su Gmail e altri prodotti Google, questa è la migliore risposta per un CRM raffinato.

Migliore per un singolo utente, anche se i piani a pagamento consente più utenti.

Funziona molto l’interfaccia per i prodotti Google in modo da imparare è indolore.

Contro

Reporting meno potente rispetto ad altri servizi allo stesso prezzo.

I self-starters possono far crescere la propria attività da soli capitalizzando l’assegnazione di 200 e-mail tracciate nella versione gratuita.

Non progettato per aiutare con compiti legali specifici fuori dalla scatola.

Se stai cercando una soluzione minimalista e ti piace rimboccarti le maniche, Streak fa per te. Per saperne di più, clicca qui.

Zoho CRM

La società dietro Zoho è stato intorno dal 1996, lo sviluppo di soluzioni tecnologiche per le aziende di tutto il mondo. Questo ha portato l’azienda a produrre alcuni strumenti incredibilmente utili nel corso degli anni, tra cui il CRM Zoho.

Carrellata di Zoho CRM Highlights

Per coloro che amano risparmiare denaro e si considerano auto-antipasti quando se si tratta di tecnologia di apprendimento, il Zoho CRM in grado di offrire un sacco di funzionalità se siete disposti a mettere il tempo in esso. Detto questo, non è una soluzione chiavi in mano per uno studio legale, ma può essere ottimizzato per fare esattamente quello che ti serve per il prezzo più basso tra i concorrenti. Questo è l’ideale per praticanti solisti o piccole imprese con poche persone che troveranno alcune delle caratteristiche incluse con altri servizi inutili.

A partire da $12 al mese per utente, i prezzi per Zoho CRM sono economici. Piani a pagamento più alti sbloccano più funzionalità, quindi se ti ritrovi a volere più funzionalità come flusso di lavoro o segnali di vendita (parte di sistemi concorrenti specificamente progettati per legge) puoi semplicemente aggiornare il tuo servizio invece di migrare a un nuovo provider.

Pro

Il miglior valore nel mercato CRM, a partire da soli $12 al mese per utente.

Richiede molta messa a punto per rivaleggiare con la potenza dei sistemi progettati per l’industria legale.

Funzioni come il monitoraggio del tempo, l’elaborazione dei pagamenti e altro sono disponibili come integrazioni per lo più gratuite.

Contro-

Le app di terze parti hanno tutte le loro clausole di utilizzo e alcune potrebbero essere a pagamento.

Facile creazione di moduli web e connessione a servizi di chiamata a portata di mano receptionist o funzioni di vendita a qualcun altro.

Alcuni potrebbero trovare per costruire qualcosa che replichi modelli concorrenti di successo, i prezzi (incluse le integrazioni di terze parti) sono solo leggermente inferiori.

Se siete disposti a mettere un po ‘ di tempo in Zoho CRM per risparmiare una buona quantità di denaro nel lungo periodo, questo è perfetto per coloro che economicamente consapevole e buono con la tecnologia. Per saperne di più, clicca qui.

Software di gestione dei casi e applicazioni speciali

Sul mercato esistono varie soluzioni che si concentrano principalmente sulla gestione dei casi o su altre funzionalità. Sebbene la maggior parte delle applicazioni abbia un sistema di gestione dei contatti, non sono così ricche come le CRM presenti nei servizi legali o più generali. Questi sistemi tendono a concentrarsi sull’aspetto del flusso di lavoro per la gestione dei casi, piuttosto che enfatizzare eccessivamente l’analisi dei report per attività aziendali o attività di marketing.

Filevine

Questo software è arrivato sul mercato dopo una riunione dei co-fondatori per discutere di un’insoddisfazione per il campo legale, vale a dire le limitazioni del software popolare. Questo ha immediatamente stimolato la collaborazione con alcuni ingegneri e Filevine è stato creato come risultato. Il sistema è progettato per la comunità legale con particolare attenzione alla collaborazione e alle operazioni fluide tramite il sistema di flusso di lavoro.

Rundown of Filevine Highlights

Accanto al sistema di gestione dei contatti è presente un gestore di documenti che conserva in modo sicuro le informazioni oltre a creare automaticamente una rete di collegamenti ipertestuali per estrarre facilmente le informazioni rilevanti durante la revisione dei file dei casi. È disponibile un sistema di sms unico per inviare aggiornamenti SMS unidirezionali ai clienti, il che significa che non avranno accesso a un numero di cellulare personale. Una funzione di collaborazione consente la comunicazione con i colleghi, ma ha la capacità di integrarsi con altre parti (ad esempio, un fornitore medico, cliente, tutore ad litem, ecc.) per i singoli casi.

Pro –

Sistema SMS moderno per coinvolgere i clienti.

Un po ‘ più alto nello spettro dei costi, rispetto ai sistemi concorrenti.

Utile indicizzazione e hyperlinking consente di risparmiare una notevole quantità di tempo alla ricerca di documenti pertinenti.

Contro

Nessun sistema integrato di elaborazione delle carte di credito.

Si integra con una varietà 3rd parti, tra cui QuickBooks e Vinesign per eSign contratti, per citarne un paio.

Gli strumenti automatici richiedono una certa interazione manuale quando il sistema non rileva i trigger programmati per creare un collegamento ipertestuale.

Anche se è sul lato più costoso, rispetto alla maggior parte della concorrenza, caratteristiche extra come gli SMS e strumenti di collaborazione per raggiungere le parti al di là del vostro team interno non è solo unico, ma utile. Per saperne di più, clicca qui.

Aghi

Nata come attività di elaborazione dati nel 1982, questa è probabilmente una delle aziende più esperte sul mercato. Anni di lavoro con i dati, in particolare per i clienti legali, ha spinto lo sviluppo per soddisfare gli studi legali, grandi e piccoli. Oggi offrono una soluzione ospitata chiamata Needles per la gestione dei casi.

Rundown of Needles Highlights

L’obiettivo principale di Needles è la gestione dei casi, ma senza molti strumenti di costruzione di relazioni che si trovano in altri sistemi CRM sviluppati. La piattaforma include ciò a cui l’azienda si riferisce come “Lista di controllo” che descrive il sistema di gestione del flusso di lavoro. Questo è integrato da un sistema di automazione dei documenti che prepara le informazioni richieste, in base a come viene contrassegnato il caso.

Needles utilizza uno schema di prezzi non convenzionale rispetto alla maggior parte dei sistemi che fatturano per utente ogni mese. Per i primi 10 utenti, si paga una tassa di licenza piatta per utente di $1000 un utente per una licenza a vita del software server. Una volta raggiunta la soglia utente, si applicano livelli diversi e meno costosi per altri utenti. Si sono anche tenuti a pagare per un anno di supporto per almeno il primo anno che equivale a 18% di ogni canone di licenza utente. Hosting (contro l’installazione del software in loco) verrà eseguito $100 al mese.

Pro 👍

Raffinato sistema di gestione dei contatti per tenere traccia del sistema client.

Costo estremamente elevato per iniziare.

Document automation consente di risparmiare tempo quando si avvia un caso in quanto ciò ha la capacità di mettere tutte le informazioni richieste a portata di mano del partito necessario.

Cons Cons

Costi aggiuntivi per la formazione, il supporto e l’hosting, rendono i costi in corso più elevati rispetto a molti sistemi concorrenti ospitati con più funzionalità.

Il sistema di gestione dell’aspirazione consente un facile ingresso di nuovi clienti nel sistema.

Altri sistemi possono essere ospitati accanto alle applicazioni Needles (che ospitino o tu lo faccia) tuttavia, questo sta considerando una cattiva pratica nella gestione dell’infrastruttura IT.

Needles è presente sul mercato da tempo ed è stato perfezionato nel corso degli anni da persone con esperienza sia nel diritto che nel software. Per quelli con il proprio server di applicazioni, che si tratti di una macchina virtuale o fisica, i costi di licenza possono pagare per se stessi in tempo. Per saperne di più, clicca qui.

PracticeMaster di Tabs3

Tab3 è nato nel 1979, iniziando come azienda al servizio della comunità legale con soluzioni software. L’esperienza trentennale di questa azienda con il diritto e la conoscenza delle esigenze delle persone che lavorano nel settore ha continuamente affinato il sistema nel tempo, permettendogli di diventare il prodotto lucido che è oggi.

Rundown of PracticeMaster Highlights

I vari servizi di Tab3 sono suddivisi in diverse categorie sotto PracticeMaster che funge da sistema di gestione dei casi dell’azienda. A differenza della maggior parte delle soluzioni sul mercato, esiste come applicazione autonoma ma con la possibilità di essere installata su una o più workstation. È dotato di un gestore di contatti che funziona con un sistema di gestione dei documenti e invece di una soluzione di flusso di lavoro completo, utilizza un calendario che si integra con Outlook.

Il prezzo dipende da quali servizi sono selezionati e come verranno installati su un dispositivo. È possibile acquistare la licenza a destra, oppure è possibile accedere a tutte le funzioni con piano mensile che corre circa $90 al mese per utente con tutte e tre le applicazioni principali (Tab3 fatturazione, Pratica Master, e finanziari) inclusi.

La licenza per l’applicazione PracticeMaster standalone inizia a 8 880 per un massimo di tre utenti. Funzionalità aggiunte, come la fatturazione Tabs3, che include un’applicazione di monitoraggio del tempo a partire da $445 per un singolo utente, passando a $695 per una soluzione multiutente (fino a 5 persone). Esistono applicazioni server che girano su edizioni Windows Server (o almeno una versione desktop NT Professional con Microsoft SQL) che iniziano intorno a mark 1600 per un singolo utente, consentendo l’accesso remoto se configurato correttamente.

Pro 👍

Le applicazioni desktop sono ideali per chi ha accesso a Internet limitato o scarso che esegue regolarmente il backup dei dati.

La società non offre opzioni di hosting per coloro che non vogliono occuparsi di hardware.

Nessun costo di hosting significa che paghi solo una volta a meno che non sia richiesto il supporto lungo la strada.

Cons Cons

Richiederà assistenza professionale se non esperto di tecnologia.

Tutto il software viene fornito con una garanzia di rimborso di 30 giorni più, il supporto è incluso per il primo anno.

Elevati costi di investimento iniziali per la licenza, ma alla fine, meno costosi a lungo termine rispetto alle controparti ospitate.

Se stai cercando di integrare una piccola azienda con una soluzione software installata localmente, PracticeMaster è un buon investimento se acquisti la licenza. Puoi anche scegliere di iniziare con il piano mensile per un periodo di tempo per avere un’idea oltre il periodo di prova di 30 giorni. È una grande via di mezzo per gli avvocati che hanno praticato per un po’, ma senza l’aiuto di molto software, purché abbiano un tecnico che può manutenere le macchine che eseguono le applicazioni occasionalmente. Per saperne di più, clicca qui.

SmartAdvocate

Il sistema SmartAdvocate è nato dopo che il fondatore ha avuto difficoltà organizzative mentre la sua azienda si stava espandendo. Originariamente si rivolge a avvocati di lesioni personali e contenzioso illecito di massa, ma oggi il sistema è utilizzato da tutti i tipi di pratiche.

Rundown of SmartAdvocate Highlights

La dashboard è stata progettata per mettere quante più informazioni possibili di fronte a te, consentendo al contempo di filtrare ciò che vedi. In questo senso, il suo design si rivolge a grandi aziende e a pratiche più piccole con un elevato volume di casi. Il sistema di gestione dei documenti include un codice a barre che può essere apposto sui documenti, consentendo una facile transizione dalla stampa alla memorizzazione digitale. Il sistema di flusso di lavoro può anche essere modificato per soddisfare il tuo tipo di pratica a partire dal processo di assunzione, che può rifiutare i clienti e notificarli quando il loro caso non si adatta al tuo modello di pratica.

Come alcune altre soluzioni che sono state sul mercato per un po’, hai la possibilità di installare il software su un server aziendale o puoi sfruttare la soluzione ospitata. Tuttavia, i prezzi non sono pubblicati direttamente sul sito Web della società. Dopo aver parlato con un rappresentante attraverso la loro chat online, quindi al telefono, i prezzi sono i seguenti: 8 89 per utente al mese quando fatturati annualmente, o l’intero software può essere installato su una macchina, a partire da $5995 per una licenza a vita.

Pro –

La dashboard non è focalizzata sul business, rispetto a molte soluzioni, consentendo di concentrarsi sui casi a portata di mano.

Difficile ottenere risposte semplici, come i prezzi per una piccola azienda solleva alcune preoccupazioni, anche se il software è ben recensito.

L’automazione del flusso di lavoro che inizia con l’assunzione consente di risparmiare molto tempo, specialmente se contattato da persone che cercano servizi per un caso al di fuori dell’ambito della tua pratica.

Cons Cons

L’installazione su un server può risparmiare denaro a lungo termine, ma richiederà il supporto per mantenere il sistema sano.

Soluzione premiata-migliore in 5 aree per 2017 e 2 anni consecutivi secondo l’indagine nazionale nel NY Law Journal.

L’opzione Hosted è più costosa della maggior parte della concorrenza.

Il sistema SmartAdvocate si rivela utile, soprattutto per coloro che cercano principalmente di utilizzare i componenti del flusso di lavoro e del monitoraggio del tempo di una soluzione di gestione dei casi. Per saperne di più, clicca qui.

TrialWorks

Negli ultimi due decenni, TrialWorks si è evoluta per soddisfare le esigenze degli avvocati come soluzione di gestione dei casi. L’azienda ha creato applicazioni desktop e server standalone e un’opzione ospitata più recente per accedere alle tue informazioni mentre sei in viaggio.

Riepilogo delle funzionalità di TrialWorks

TrialWorks include diverse funzionalità che ci si aspetterebbe da una moderna soluzione di gestione dei casi come un generatore di documenti e un sistema di gestione che può essere facilmente cercato nella console di sistema, semplici moduli di assunzione per aggiungere nuovi client e un marketplace per aggiungere opzioni ala carte. Una delle caratteristiche più uniche è una funzione SMS bidirezionale per scambiare messaggi con i clienti senza rinunciare al tuo numero di cellulare personale. Il fatto che possa essere installato su una macchina locale è ottimo per chi si trova in aree remote o con connessioni Internet scadenti.

A seconda del tipo di servizio selezionato – installando il software su una macchina Windows locale o l’opzione hosted – troverai prezzi diversi che non sono indicati direttamente sul sito web. Avrete bisogno di utilizzare il loro modulo di contatto o idealmente, dare loro una chiamata a (303) 357 – 6500 come utilizzando il modulo di contatto genera una risposta automatica senza alcuna informazione sui prezzi.

Pro

Un’opzione di installazione locale è ottima per chi ha un sistema di backup solido e ideale dove il servizio Internet è sopportabile.

I prezzi non sono indicati direttamente sul sito: dovrai contattare uno specialista di vendita per ottenere queste informazioni e pianificare una demo.

La conversione del database consente all’azienda di prendere le informazioni esistenti e collegarle al proprio sistema, anche se proviene da un altro software di gestione dei casi.

Cons Cons

Il sistema funziona solo su Windows, quindi gli utenti Mac che selezionano l’opzione di installazione locale avranno bisogno di un altro PC o di configurare il proprio dispositivo per il dual boot.

Strumento di comunicazione consente di comunicare via testo tra i clienti o altre parti senza rivelare il tuo numero di cellulare.

Nessun meccanismo integrato di elaborazione e monitoraggio delle carte di credito non è automatizzato come altre soluzioni.

Il software TrialWorks è una grande soluzione per coloro che non hanno bisogno di essere legato al proprio sistema in ogni momento e regolare programma di backup. Per saperne di più, clicca qui.

Soluzioni pratiche specifiche per il diritto

In tutte le sezioni seguenti, tratteremo soluzioni sul mercato che sono progettati per assistere le imprese con soluzioni speciali per alcune aree di pratica. Queste applicazioni sono su misura per ottimizzare l’esperienza per la gestione di alcuni tipi di casi, piuttosto che catering per il campo generale del diritto.

CRM di legge sulle lesioni personali

Attualmente, un paio di grandi soluzioni sono sul mercato per PI, entrambe le quali si rivolgono a tutti, dalle aziende più piccole che gestiscono casi di parti singole, estendendo la funzionalità per aree più ampie con processi di contenzioso più estesi, come il contenzioso di massa, le cause di azione collettiva e altro.

CloudLex

Progettato specificamente per gli avvocati di lesioni personali, CloudLex si rivolge a coloro che lavorano il lato querelante del contenzioso. Nato dalla più grande società di supporto per le lesioni personali della nazione, Lexvia, le esperienze di questa organizzazione sono state assimilate in un sistema lucido per supportare coloro che si specializzano in PI e oltre.

Rundown of CloudLex Highlights

L’applicazione principale del servizio CloudLex roots nel sistema di gestione dei casi, denominato Matter Manager. Questo sistema di flusso di lavoro funziona con altri componenti del sistema, come ad esempio le applicazioni di riferimento, così come il Client Communicator, consentendo avvocati di condividere in modo sicuro le informazioni con i clienti più, fornire un portale per i clienti di caricare le informazioni per conto proprio. Il sistema si integra anche con molte applicazioni utili come Microsoft Office, vari prodotti Google, e altro ancora.

La struttura dei prezzi varia a seconda del numero di utenti e della capacità del sistema desiderata. Il pacchetto Self-Starter inizia a $150 al mese, ma se pagato annualmente, un mese è gratuito. Questo includerà fino a 150 questioni che sono attivi o chiusi, e le opzioni di archiviazione sono disponibili (anche se si scioglie dal servizio) per $25 una questione con un periodo di conservazione di 10 anni. Se si superano le 150 questioni, è possibile eseguire l’aggiornamento al livello successivo di servizio chiamato Rising Star per $300 al mese, o dare loro una chiamata per elaborare un accordo per un prezzo tra questi due servizi.

Pro 👍

Il design si basa su input della più grande rete di supporto al contenzioso negli Stati Uniti con una grande attenzione ai dettagli per un sistema di gestione dei casi ideale per quest’area di pratica.

Come altre soluzioni focalizzate su PI e contenzioso di massa, non include l’elaborazione dei pagamenti o la fatturazione.

Nessun limite alla dimensione delle questioni (cioè un caso) memorizzate nel sistema, che può essere estesa.

Cons Cons

Alla fine costoso per le imprese più piccole, ma ancora competitivo con il mercato, considerando il valore con strumenti specifici per PI, mass tort contenzioso, e altri.

Client Communicator consente di risparmiare tempo immenso con l’invio di messaggi per vostro conto inoltre, fornisce un portale sicuro per i clienti di caricare i file con poca interazione da parte vostra.

La sincronizzazione potrebbe non avvenire istantaneamente, anche se questo è spesso il risultato di un incidente alla fine dell’altro servizio o a causa di una connessione Internet scadente.

Le soluzioni CloudLex sono un’ottima scelta per coloro che lavorano in PI che prendono (o stanno pianificando) anche per affrontare casi molto più grandi. Per saperne di più, clicca qui.

CoCounselor

Il servizio CoCounselor è progettato per gli avvocati che lavorano principalmente sul lato querelante del contenzioso, servendo più aree come contenzioso illecito di massa, malpractice medica, lesioni personali, risarcimento dei lavoratori e azioni collettive.

Rundown of CoCounselor Highlights

Un contact manager si integra con un servizio di workflow che si lega a un paio di processi di automazione diversi. Il sistema invierà automaticamente alle parti e-mail in un caso per fornire loro aggiornamenti, il che è l’ideale quando si gestiscono casi di grandi dimensioni con più querelanti per mantenere aperti i canali di comunicazione senza dover raggiungere personalmente ogni individuo a meno che non sia necessario.

L’azienda offre tre diversi livelli di prezzo a $60, 8 80 e $120 al mese per utente: Lite, Standard e Premium, rispettivamente. La versione Lite include il supporto di base e include il servizio ” così com’è.”L’opzione standard include il supporto aggiuntivo, opzioni di personalizzazione CoCounselor sviluppatori possono aggiungere al sistema, più essi integreranno i dati esistenti da qualsiasi fonte (compresi i documenti cartacei) nel sistema. Premium offre supporto completo e personalizzazione completa per una soluzione perfetta vestibilità.

Pro

L’automazione con le e-mail consente di risparmiare la comunicazione con i clienti aggiornando parti selezionate coinvolte in un caso in cui vengono raggiunti determinati traguardi.

A causa della natura delle pratiche supportate, nessuna carta di credito di fatturazione o elaborazione dei pagamenti sono incorporati nel sistema.

La società si occuperà di integrare le informazioni provenienti da altre fonti se un database esistente, fileserver, foglio di calcolo, documenti cartacei, ecc.

Cons Cons

Sono possibili diverse integrazioni ma non tante come altre soluzioni simili.

Task-tracking e reporting aiuta ad adattare e perfezionare le strutture tariffarie nel tempo, il che è particolarmente utile per i casi di querelanti multipartitici.

Le fatture per i clienti al di fuori delle aree di pratica su larga scala dovranno essere inoltrate manualmente dal sistema o con un software di terze parti.

La soluzione CoCounselor per lesioni personali e contenzioso di massa consente agli avvocati di rimanere in pista con i casi e ridurre il tempo speso per compiti improduttivi. Per saperne di più, clicca qui.

Diritto fallimentare CRMs

Assistere i clienti in caso di fallimento è una delle aree più specializzate della pratica legale, da qui la ragione per cui alcuni sviluppatori hanno realizzato soluzioni specifiche per questo tipo di legge. Altri sistemi di gestione dei casi si rivelano utili per questo tipo di materia, ma pochi (se presenti) includono strumenti specifici utilizzati quasi esclusivamente dagli avvocati fallimentari.

Di seguito, forniremo una panoramica per l’attuale top 3 fornitori nel mercato del software diritto fallimentare.

Best Case

Il sistema Best Case è arrivato per la prima volta sul mercato negli anni ’90 come una soluzione fallimentare precoce e completa. Oggi, si è evoluto per funzionare sull’architettura moderna delle macchine di oggi.

Rundown of Best Case Highlights

La parte più notevole di Best Case rispetto alle altre grandi soluzioni sul mercato è che funziona su una macchina locale, quindi l’applicazione non viene eseguita da una piattaforma cloud altamente sicura. Come altre soluzioni, i clienti possono inserire la maggior parte delle loro informazioni da soli tramite il questionario online a cui sarà possibile accedere da qualsiasi macchina in cui è installata l’applicazione. Il calcolo delle cifre per presunzione, periodi di impegno e altro può essere realizzato con calcolatori intuitivi integrati nel software Best Case.

Come professionista solista, i prezzi saranno basati sul fatto che tu gestisca i capitoli 7, 11, 12, 13 o tutto quanto sopra. L’opzione completa avrà un costo totale di circa $2000 per una licenza, a seconda dello stato in cui si gestisce detti casi. Se si desidera aggiungere un altro avvocato come utente al piano di licenza per utente singolo, questo verrà eseguito circa $300 per utente aggiuntivo. La licenza multiutente può ospitare fino a tre utenti su una rete locale e una media di circa $2700 per una licenza, a seconda dello stato (o degli stati) in cui verrà archiviato.

Pro

Il sistema è basato sull’utente, quindi una volta ottenuta una licenza, è possibile installare il software ovunque, purché non si superino le restrizioni utente simultanee.

Si installa su una macchina locale, il che significa che è necessario disporre di un piano di backup solido per garantire che i dati non vengano persi in caso di disastro.

Sebbene il sistema non sia basato sul cloud, è possibile accedere al questionario online per i clienti da qualsiasi luogo per risparmiare tempo lavorando sui casi del cliente.

Contro

Si installa solo su una macchina Windows, quindi gli utenti Mac dovranno investire in una macchina Windows o impostare il proprio dispositivo su dual boot.

Per gli utenti multi-tenant, altri utenti sulla stessa rete locale possono accedere all’applicazione con un browser Web per l’utilizzo simultaneo.

Non tutti i moduli per la tua località saranno inclusi all’installazione tuttavia, il team di supporto ti aiuterà ad aggregare questi documenti nel tuo sistema.

Anche se il mercato del software si è spostato verso modelli “as a service” basati su cloud, le installazioni locali sono ideali per gli uffici che si prendono cura delle loro macchine e luoghi in cui il servizio Internet non è affidabile. Per saperne di più, clicca qui.

Giubileo da LegalPRO

LegalPRO è nel software per oltre tre decenni, al servizio della comunità legale con software progettati per aiutare il processo di fallimento. Il sistema Jubilee si avvale di un’infrastruttura moderna basata su cloud per offrire ai professionisti strumenti preziosi accessibili in modo sicuro da qualsiasi luogo con una connessione Internet decente.

Riepilogo dei punti salienti del Giubileo

Il sistema Jubilee è basato su browser, quindi non sarà necessario installare alcun software aggiuntivo. Per ogni caso, il sistema ti guida attraverso ogni fase del processo, fornendo un contesto aggiuntivo e consigli per alcune delle voci più complicate. Sistemi di calcolo avanzati, come il calcolatore di prova dei mezzi e altri, aiutano a determinare la presunzione per i casi del capitolo 7 o il periodo di impegno per il capitolo 13.

Sono disponibili alcune strutture tariffarie diverse, come il Pay Per Case in cui si paga 4 49 per archiviare i casi del capitolo 7, 11 o 13 ed è accessibile per un massimo di due utenti. A $51 al mese, o 5 561 all’anno quando pagato annualmente, è possibile archiviare fino a 36 casi e aggiungere un numero illimitato di creditori al sistema plus, include utenti illimitati. C’è anche un piano aziendale, ma richiede di parlare con un rappresentante di vendita per determinare i prezzi.

Pro 👍

Sistema guidato è semplice da usare e serve come una grande risorsa di formazione per i dipendenti che lavorano la loro strada verso una professione in legge.

Ha alcune integrazioni ma mancano di opzioni popolari come Google e Zapier.

L’automazione dei documenti aiuta a compilare e organizzare le informazioni per ogni singola questione nel sistema di gestione dei casi.

Cons Cons

Se si gestisce esclusivamente il fallimento e si lavora più di una media di 3 casi al mese, potrebbe essere necessario decidere tra il perseguimento del pacchetto Enterprise o il pagamento di un extra per il prezzo Pay Per Case.

Creditor Database integra automaticamente le informazioni creditori più noti con di solito solo un nome e un indirizzo.

I creditori locali più piccoli dovranno essere aggiunti manualmente, ma fortunatamente, questi salvano nel sistema per un uso futuro con altri client.

In qualità di fornitore di software esperto, LegalPRO si è adattata nel corso degli anni per servire al meglio la comunità legale. Il sistema Jubilee è altamente lucido e incredibilmente conveniente, rispetto ad altre grandi soluzioni sul mercato. Per saperne di più, clicca qui.

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A partire dal 2008, l’idea si è concretizzata dopo anni trascorsi dal fondatore ad osservare e preparare i casi mentre lavorava come paralegale. Un interesse per il software, insieme con la conoscenza del flusso di lavoro di caso, sia prestato le mani nella creazione del sistema di gestione dei casi fallimentari, NextChapter.

Rundown of NextChapter Highlights

Come altri software di gestione dei casi, la dashboard offre una visione dei casi attivi ma con informazioni personalizzate per il fallimento. La porzione di assunzione è dove questa soluzione brilla davvero in quanto consente ai clienti di plug-in più (se non, tutti) le loro informazioni di debito rilevanti, razionalizzando il processo di archiviazione con forme semplici. Le figure che il tuo cliente inserisce funzionano con sistemi di calcolo integrati per Schedule I, SOFA, the Means Test e altri per valutare le situazioni del cliente prima di presentare un caso al giudice.

Il costo per il servizio inizia a $79 per caso per il piano Start che include tutte le funzionalità del sistema come un sistema di gestione dei casi progettato per gestire questioni fallimentari, spazio di archiviazione illimitato e altro ancora. Il prossimo piano up (chiamato Grow) corre $249 al mese e fornisce limature illimitate. Il livello Pro, appena sopra il piano di crescita, include un supporto più approfondito e costa 9 999 all’anno.

Pro Pros

La soluzione di aspirazione chiamata MyChapter riduce notevolmente la quantità di tempo che si spende su un caso camminando clienti attraverso collegare le proprie informazioni.

Il piano di base è economico solo se si gestiscono un paio di casi al mese, tuttavia, è possibile archiviare gratuitamente quando si prende un caso pro bono.

Nel tempo, l’aggiunta di entità al database dei creditori comuni riduce la quantità di tempo necessaria per organizzare un caso.

Contro

Opzioni di integrazione minime per il software di terze parti.

Per una soluzione di gestione dei casi più completa, gli utenti Clio possono integrarsi in NextChapter.

Avrete ancora bisogno di rivedere manualmente molte informazioni sui clienti, ma, si continua a muoversi molto più veloce

Avvocati gestione casi di fallimento trovare che NextChapter paga per sé molte volte, soprattutto dopo rimpolpare i database con informazioni creditore per la vostra zona. Per saperne di più, clicca qui.

Bonus: Real Estate and Estate Planning Law CRM

Sul mercato, ci sono solo due soluzioni che vale la pena guardare, ognuna delle quali offre un diverso insieme di servizi. Questi sono i fornitori di servizi più affidabili per gli avvocati immobiliari e immobiliari al momento in cui questo articolo è stato creato.

  • Real Estate: Qualia – La piattaforma Qualia è progettata per assistere gli avvocati con varie questioni nel settore immobiliare con un sistema end-to-end per la costruzione di contratti solidi quando si chiudono le offerte. Il sistema integra un sistema di elaborazione, che consente di chiudere offerte attraverso il sistema Qualia con eventuali istituti di credito coinvolti in una transazione. È inoltre possibile gestire i dati finanziari e altri contratti con i fornitori come sottoscrittori, notai, astrattori titolo, e altro ancora. Istituti di credito e broker possono iniziare con prezzi a partire da $99 un utente. Titolo aziende e studi legali possono utilizzare Qualia, a partire da $2499 all’anno. Visita il loro sito qui.
  • Pianificazione immobiliare: WealthCounsel – Il sistema WealthCounsel è stato progettato principalmente per gli avvocati per assistere la clientela con processi di pianificazione immobiliare. Il sistema include un’applicazione denominata Wealth Docx® che comprende la stesura di documenti per l’intera pianificazione immobiliare con modelli ben indicizzati per soddisfare la moltitudine di clienti che potresti incontrare. Offrono una soluzione chiamata Business Docx® che aiuta a snellire i processi per il business, che è particolarmente utile se si supervisionano i contratti dei clienti prima di firmare accordi con nuovi clienti o fornitori. Visita il loro sito qui.

Integra il tuo CRM con Smith.ai Receptionist virtuali

Una volta determinato quale software CRM o case management è più adatto alla tua pratica legale, contattaci all’indirizzo Smith.ai per esplorare le opportunità di integrazione con il nostro servizio di segreteria telefonica legale, come il nostro software funziona con la maggior parte di quelli in questa lista. Quando i nostri receptionist ricevono una chiamata da un cliente nuovo o esistente, possiamo passare i riassunti delle chiamate nel CRM, aggiungere e aggiornare i record, prenotare appuntamenti, completare i moduli di assunzione di piombo e altro ancora. Per domande o per iniziare, raggiungici dal lunedì al venerdì tra 5am-6pm PT per telefono al (650) 727-6484 o via e-mail all’indirizzo [email protected]