John Thiel / Private Ocean

La passione di John per la gestione patrimoniale è iniziata in giovane età quando nel suo anno junior di scuola superiore, suo padre ha creato un piccolo conto per lui di investire in azioni. Ha apprezzato molto il processo di apprendimento come gestire al meglio il denaro. Nel corso del tempo e attraverso incontri con consulente finanziario della sua famiglia, ha scoperto che gli piaceva conoscere il variegato mondo della finanza e degli affari. È stato anche impressionato da come l’industria ha offerto l’opportunità di fare un lavoro che porta a cambiamenti significativi a lungo termine e supporto nella vita dei clienti.

Prima di entrare a far parte di Private Ocean in 2019, John è stato consulente di Fountainhead Wealth. In precedenza, ha lavorato presso Northwestern Mutual e MassMutual, specializzandosi in soluzioni di gestione del rischio e di assicurazione.

Un appassionato studente, John ha raccolto esperienze internazionali mentre era alla Sacramento State University trascorrendo un anno in un programma di studio all’estero presso la Oxford Brookes University di Oxford, nel Regno Unito. Ha anche trascorso un’estate di volontariato in Colombia, aiutando a trovare modi creativi per acquisire borse di studio per un ente di beneficenza dedicato agli anziani e all’educazione dei bambini. Ha completato il suo MBA con particolare attenzione alla pianificazione finanziaria presso la California Lutheran University nel 2020.

Nel suo tempo libero, lo si può trovare uscire con la sua famiglia in campagna, in giro per il mondo, o escursioni uno dei tanti sentieri panoramici a Marin.

Istruzione:

  • MBA in Financial Planning, California Lutheran University
  • BS, Business con una concentrazione nel business internazionale, Sacramento State University
  • Designazione CFP

Cosa dicono i colleghi di John:

“John ha un’energia positiva che si irradia in tutto l’ufficio che non può essere sottovalutata. Ha questa innata capacità di riscaldare una stanza o aumentare l’umore semplicemente essendo se stesso.”