John Thiel / Private Ocean

John szenvedélye vagyonkezelés kezdődött fiatal korban, amikor az ő junior évben a középiskolában, apja létrehozott egy kis számlát neki, hogy fektessenek be a készletek. Nagyon élvezte a tanulás folyamatát, hogyan lehet a legjobban kezelni a pénzt. Idővel és a családja pénzügyi tanácsadójával való találkozások során azt tapasztalta, hogy szívesen tanul a pénzügyek és az üzleti élet sokszínű világáról. Lenyűgözte, hogy az iparág milyen lehetőséget kínál arra, hogy olyan munkát végezzen, amely hosszú távú, értelmes változásokhoz és támogatáshoz vezet az ügyfelek életében.

mielőtt 2019-ben csatlakozott a Private Ocean-hoz, John a Fountainhead Wealth tanácsadója volt. Ezt megelőzően a Northwestern Mutual-nál és a Massmutualnál dolgozott, kockázatkezelésre és biztosítási megoldásokra szakosodott.

egy lelkes tanuló, John gyűjtött nemzetközi tapasztalatok, míg a Sacramento State University a kiadások egy év külföldi tanulmányi program a Oxford Brookes Egyetem Oxford, Egyesült Királyság. Egy nyarat önkéntesként töltött Kolumbiában, hogy kreatív módszereket találjon az idősek és a gyermekek oktatásának szentelt jótékonysági szervezet támogatásainak megszerzésére. 2020-ban fejezte be MBA-ját a pénzügyi tervezés hangsúlyával a kaliforniai Evangélikus Egyetemen.

szabadidejében megtalálhatja, hogy családjával vidéken lóg, körbeutazza a világot, vagy túrázik a Marin számos festői ösvényének egyikén.

Oktatás:

  • MBA pénzügyi tervezés, California Lutheran University
  • BS, üzleti koncentráció a Nemzetközi Üzleti, Sacramento State University
  • CFP kijelölése

mi kollégák mondanak John:

“Johnnak olyan pozitív energiája van, amely az egész irodában sugárzik, amelyet nem lehet alábecsülni. Megvan ez a veleszületett képessége, hogy melegítsen egy szobát vagy fokozza a hangulatot, csak azáltal, hogy önmaga.”