John Thiel / Private Ocean

La pasión de John por la gestión de patrimonios comenzó a una edad temprana cuando, en su primer año de escuela secundaria, su padre creó una pequeña cuenta para que invirtiera en acciones. Realmente disfrutó el proceso de aprender a administrar mejor el dinero. Con el tiempo y a través de reuniones con el asesor financiero de su familia, descubrió que disfrutaba aprendiendo sobre el diverso mundo de las finanzas y los negocios. También le impresionó la forma en que la industria ofrecía la oportunidad de realizar un trabajo que conduce a cambios significativos a largo plazo y apoyo en la vida de los clientes.

Antes de unirse a Private Ocean en 2019, John fue asesor en Fountainhead Wealth. Antes de eso, trabajó en Northwestern Mutual y MassMutual, especializándose en soluciones de gestión de riesgos y seguros.

Un ávido estudiante, John acumuló experiencias internacionales mientras estaba en la Universidad Estatal de Sacramento al pasar un año en un programa de estudios en el extranjero en la Universidad Oxford Brookes en Oxford, Reino Unido. También pasó un verano como voluntario en Colombia, ayudando a encontrar formas creativas de adquirir subvenciones para una organización benéfica dedicada a los ancianos y a la educación de los niños. Completó su MBA con énfasis en Planificación Financiera de la Universidad Luterana de California en 2020.

En su tiempo libre, puede encontrarlo pasando el rato con su familia en el campo, viajando por todo el mundo o haciendo senderismo en uno de los muchos senderos pintorescos de Marin.

Educación:

  • MBA en Planificación Financiera, Universidad Luterana de California
  • BS, Negocios con concentración en Negocios Internacionales, Universidad Estatal de Sacramento
  • Designación CFP

Lo que dicen los colegas sobre John:

» John tiene una energía positiva que irradia por toda la oficina que no se puede subestimar. Tiene esta habilidad innata de calentar una habitación o aumentar el estado de ánimo con solo ser él mismo.»