John Thiel / Private Ocean

Johns passion for formueforvaltning startede i en ung alder, da hans far i sit juniorår på gymnasiet oprettede en lille konto for ham til at investere i aktier. Han nød virkelig processen med at lære, hvordan man bedst styrer penge. Over tid og gennem møder med sin families økonomiske rådgiver fandt han ud af, at han nød at lære om den forskellige verden af økonomi og forretning. Han var også imponeret over, hvordan branchen tilbød muligheden for at udføre arbejde, der fører til langsigtede, meningsfulde ændringer og support i kundernes liv.

før han kom til Private Ocean i 2019, var John rådgiver hos Fountainhead rigdom. Før det arbejdede han hos det nordvestlige Mutual og MassMutual med speciale i risikostyring og forsikringsløsninger.

en ivrig lærer, John fik internationale oplevelser, mens han var På Sacramento State University ved at tilbringe et år i et study abroad-program ved University of Sacramento, Storbritannien. Han tilbragte også en sommer Frivilligt arbejde i Colombia og hjalp med at finde kreative måder at erhverve tilskud til en velgørenhedsorganisation dedikeret til ældre og børns uddannelse. Han afsluttede sin MBA med vægt på økonomisk planlægning fra California Lutheran University i 2020.

i sin fritid kan du finde ham hænge ud med sin familie på landet, rejse rundt i verden eller vandre en af de mange naturskønne stier i Marin.

uddannelse:

  • MBA i finansiel planlægning, California Lutheran University
  • BS, forretning med en koncentration i International Business, Sacramento State University
  • CFP betegnelse

hvad kolleger siger om John:

“John har en positiv energi, der udstråler overalt på kontoret, som ikke kan undervurderes. Han har denne medfødte evne til at varme et rum eller øge et humør bare ved at være sig selv.”